1) Zdobądź wiedzę na temat ryzyka i handlu na rynku Forex
Jeśli dopiero zaczynasz trading, masz przed sobą wiele nauki. Tak naprawdę proces zdobywania nowej wiedzy na rynkach i pracy nad swoimi emocjami podczas handlu nigdy nie ustaje. Czytaj, ćwicz i edukuj się we wszystkich kwestiach związanych z rynkiem Forex.
Na szczęście w Internecie istnieje szeroki zakres zasobów edukacyjnych, w tym artykuły Forex, filmy i webinary!
2) Używaj zleceń stop-loss
Jeżeli uważasz, że najlepsi traderzy nie tracą nigdy na rynku, jesteś w olbrzymim błędzie. Tracą i to dość często. Celem jest jednak osiągnięcie zysków, które przeważą stratne pozycje. Jednym ze sposobów ochrony przed dużymi stratami jest stop loss.
Stop loss to narzędzie, które pozwala chronić transakcje przed nieoczekiwanymi ruchami na rynku, umożliwiając ustawienie ceny, po której transakcja zostanie automatycznie zamknięta.
Oczywiście każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że stop loss nie daje gwarancji zamknięcia straty dokładnie w ustalonym punkcie. Zdarzają się sytuacje, w których rynek zachowuje się bardzo nerwowo i powstają luki cenowe. W takich sytuacjach Twoje zlecenie może zamknąć się z większą stratą niż oczekiwałeś i należy zawsze o tym pamiętać. Zjawisko to nazywane jest poślizgiem cenowym.
Jedną z często stosowanych zasad jest ustawienie stop loss na poziomie, nie pozwalającym tracić więcej niż 2% salda handlowego dla danej transakcji.
Po ustawieniu stop loss nigdy nie należy zwiększać marginesu straty. Posiadanie zabezpieczenia nie ma sensu, jeśli nie zamierza się z niego prawidłowo korzystać.
Na rynku Forex istnieje jeszcze automatyczne zamknięcie pozycji (margin stop), jeżeli poziom depozytu spadnie poniżej wymaganego przez brokera zabezpieczenia. Ostatecznie to, jak ustawisz swój stop loss, będzie zależeć od twojej osobowości i doświadczenia.
Jeśli zauważysz, że zawsze tracisz ze stop-lossem, przeanalizuj swoje stop lossy i sprawdź, ile z nich było faktycznie użytecznych. Może będziesz musiał dostosować swoje poziomy, aby uzyskać lepsze wyniki handlowe.
Dodatkowo, stop loss może pomóc ci zablokować zyski zanim rynek się odwróci. Na przykład, po otwarciu pozycji i osiągnięciu zysku w wysokości 500 USD, można przesunąć stop loss wyżej, aby w przypadku jego osiągnięcia transakcja została zamknięta na plusie. Jeśli transakcja idzie po twojej myśli, możesz przestawiać SL coraz wyżej. Jednym ze zautomatyzowanych sposobów na to jest tzw. trailing stop.
3) Używaj take profit, aby zabezpieczyć swoje zyski
Take profit jest bardzo podobnym narzędziem do stop loss, jednak jak sama nazwa wskazuje, ma on odwrotny cel. Podczas gdy stop loss jest przeznaczony do automatycznego zamykania transakcji, aby zapobiec dalszym stratom, take profit jest przeznaczony do automatycznego zamykania transakcji po osiągnięciu określonego poziomu zysku.
Mając jasne oczekiwania dla każdej transakcji, można nie tylko ustawić cel zysku, a tym samym take profit, ale także zdecydować, jaki jest odpowiedni poziom ryzyka dla danej transakcji. Większość traderów dąży do osiągnięcia stosunku zysku do ryzyka na poziomie co najmniej 2:1, gdzie oczekiwana nagroda jest dwukrotnie wyższa niż ryzyko, które są skłonni podjąć w danej transakcji.
Dlatego też, jeśli ustawisz swój take profit na 40 pipsów powyżej ceny wejścia, twój stop loss zostanie ustawiony 20 pipsów poniżej ceny wejścia (tj. połowę odległości).
Krótko mówiąc, zastanów się, do jakich poziomów dążysz na plusie i jaki poziom strat jest rozsądny do wytrzymania na minusie. Pomoże ci to utrzymać dyscyplinę podczas handlu. Zachęci to również do myślenia w kategoriach ryzyka i zysku.
4) Nie ryzykuj więcej, niż możesz stracić
Jedną z podstawowych zasad zarządzania ryzykiem w handlu na rynku Forex jest to, że nigdy nie powinieneś ryzykować więcej, niż możesz stracić. Pomimo swojej fundamentalności, popełnianie błędu polegającego na łamaniu tej zasady jest niezwykle powszechne, szczególnie wśród osób początkujących na rynku Forex. Rynek walutowy jest wysoce nieprzewidywalny, więc inwestorzy, którzy ryzykują więcej, niż mogą sobie na to pozwolić, są bardzo narażeni na ryzyko.
Jeśli niewielka sekwencja strat wystarczyłaby do wyeliminowania większości kapitału handlowego, sugeruje to, że każda transakcja wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.
Proces pokrywania utraconego kapitału Forex jest trudny, ponieważ musisz odzyskać większy procent swojego rachunku handlowego, aby pokryć to, co straciłeś. Wyobraź sobie, że posiadasz rachunek handlowy o wartości 5000 USD i tracisz 1000 USD. Procentowa strata wynosi 20%. Aby pokryć tę stratę, musisz jednak uzyskać zysk w wysokości 25% z pozostałego kapitału na rachunku (4000 USD).
Dlatego też przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex należy obliczyć ryzyko związane z transakcjami. Możesz skorzystać z kalkulatora Forex, aby usprawnić zarządzanie ryzykiem.
Wypróbowaną i przetestowaną zasadą jest nie ryzykowanie więcej niż 2% salda rachunku na transakcję. Ponadto wielu traderów dostosowuje wielkość swoich pozycji do zmienności instrumentu, na którym handlują. Bardziej zmienna waluta wymaga mniejszej pozycji w porównaniu do mniej zmiennej pary.
W pewnym momencie możesz ponieść dotkliwą stratę lub stracić znaczną część swojego kapitału handlowego. Po dużej stracie pojawia się pokusa, aby spróbować odzyskać swoje środki bardzo szybko. Jednak zwiększanie ryzyka, gdy saldo rachunku znacznie spadło, jest najgorszym momentem, aby to zrobić.
Zamiast tego, warto rozważyć zmniejszenie wielkości transakcji w trakcie passy strat lub zrobienie sobie przerwy do czasu zidentyfikowania transakcji o wysokim prawdopodobieństwie wygranej. Zawsze staraj się pozostawać na zrównoważonym poziomie, zarówno emocjonalnym, jak i pod względem wielkości zakładanych pozycji.
5) Ogranicz korzystanie z dźwigni finansowej
Dźwignia finansowa oferuje możliwość zwiększenia zysków osiąganych z rachunku handlowego, ale może również zwiększyć straty, zwiększając potencjał ryzyka. Na przykład, rachunek z dźwignią 1:30 oznacza, że na rachunku o wartości 1 000 USD można zawrzeć transakcję o wartości do 30 000 USD.
Oznacza to, że jeśli rynek będzie poruszał się na twoją korzyść, odniesiesz zyski takie, jak z transakcji o wartości 30 000 USD, mimo że zainwestowałeś tylko 1000 USD. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy rynek porusza się przeciwko tobie.
Poziom ekspozycji na ryzyko Forex jest zatem wyższy przy wyższej dźwigni finansowej. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, rozsądnym podejściem jest niekorzystanie z wysokiej dźwigni finansowej. Rozważ korzystanie z dźwigni finansowej tylko wtedy, gdy dobrze rozumiesz potencjalne straty. Jeśli to zrobisz, nie poniesiesz poważnych strat w swoim portfelu – i możesz uniknąć bycia po złej stronie rynku.
AvaTrade oferuje różne dźwignie w zależności od statusu tradera. Traderzy dzielą się na dwie kategorie: traderów detalicznych i traderów profesjonalnych. AvaTrade oferuje dźwignię 1:30 dla traderów detalicznych i dźwignię 1:400 dla profesjonalnych traderów. Istnieją korzyści i kompromisy w obu przypadkach i możesz dowiedzieć się, co jest dla Ciebie dostępne, czytając nasze warunki detaliczne i profesjonalne.
Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex nie jest trudne do zrozumienia. Najtrudniejszą częścią jest posiadanie wystarczającej samodyscypliny, aby przestrzegać tych zasad, gdy rynek porusza się przeciwko twojej pozycji.
